长江商业新闻长江商业报纸记者许家强

2020年，中国保险业以回归保障的根源为出发点，持续稳定增长。

联合资信日前发布的《2020年保险行业分析及2021年展望》报告（以下简称“报告”）显示，2020年前9个月，中国保险业实现原保险保费收入3.7万亿元，其中人身险和财产险分别实现原保费收入2.78万亿元、0.92万亿元，同比分别增长2.07%、22.34%，占比分别为75%、24.86%。特别是以短期健康险、责任保险、农业保险为代表的非车险险种保费收入快速增长，带动财产险保费收入大幅提升。

长江商报记者注意到，随着近年来人身险公司逐步回归保险保障的业务本源，同时业务结构调整以及渠道建设的不断完善，中小保险公司的市场竞争能力有所提升，人身险公司整体行业集中程度有所下降。2020年前9个月，保费收入前十位的人身险公司市场份额下降至69%，2017至2019年均高于70%。

相较于此，财产险公司市场竞争格局未发生较大变动，“老三家”人保股份、平安财险、太保财险的市场份额依旧维持在64%左右。

人身险保费收入2.78万亿占比75%

根据银保监会披露的《保险机构法人名单》，截至2020年6月末，经在银保监会注册并且有相关信息公开的正规保险机构一共有235家。其中，财产险公司87家，人身险公司84家，保险控股公司14家、再保险公司13家、健康险公司7家、保险资产管理公司27家。

联合资信日前发布的报告显示，2020年初受疫情影响，一季度我国保险行业业务开展增速有所放缓，但随着疫情影响的逐渐消退、国民经济增长逐步恢复、企业复工复产、居民生活恢复正轨，二季度以来，随着保险公司线下展业不断恢复，保费收入规模整体有所回升。

2020年前三季度，保险业实现原保费收入3.7万亿元，其中人身险实现原保费收入2.78万亿元，同比增长2.07%，增速明显放缓，占保费总收入的比例约为75%，仍为保险公司保费收入最大构成部分。

“2020年在保险行业持续回归保障本源，不断优化业务结构，渠道转型、保险业务收入较上年同期呈稳步增长态势；同时随着国民健康保障需求的增加及健康险业务专业化发展，健康险产品收入增速较上年同期明显提升。”联合资信分析称。

同期，财产险则实现原保险保费收入0.92万亿元，同比增长22.34%，主要由于健康险、农业险、责任险等非车险业务较好的开展，带动财产险保费收入同比呈较好增长态势。

报告指出，万能险及投资连结险方面，受近年来监管机构对保险公司保险产品的不断规范治理影响，中短存续期的万能险类产品基本停售，整体业务规模持续下滑。

截至2020年9月末，保险公司总资产22.4万亿元，较年初增加1.9万亿元。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司、保险资产管理公司的总资产分别为2.4万亿元、19.1万亿元、4949亿元、662亿元，较年初分别增长3.9%、12.6%、16.1%、3.3%。

长江商报记者注意到，上月五家A股上市险企相继披露2020年11月经营数据，上市险企2020年全年保费收入情况已经基本定型。

据华创证券统计，在人身险方面，2020年前11月，平安人身险累计实现保费4673亿元，同比减少2.5%；太保寿险、国寿、新华保险、人保人身险累计实现保费2026亿元、5862亿元、1526亿元、1210亿元，同比增长-1.9%、8.3%、17.2%、5%。

财产险方面，2020年前11月，平安财险、太保财险、人保财险分别实现保费收入2624亿元1360亿元、3989亿元，同比增长7.7%、12.8%、1.1%，均录得正增长。

人身险公司行业集中程度有所下降

联合资信报告进一步指出，从人身险保费收入结构来看，近年来以健康险为代表的长期保障型险种占比有所提升。2020年以来，在疫情的影响下，居民保障意识有所增强，对长期保障型健康险需求有所增长。

2020年前9个月，寿险和健康险业务收入分别占人身险原保险保费收入的76.47%和21.58%。

值得一提的是，随着银保监会对人身险公司的监管趋严，监管政策对于人身险公司的规范经营与治理的要求不断提升，政策推动下人身险公司逐步回归保险保障的业务本源。而得益于近年来的业务结构调整以及渠道建设的不断完善，中小保险公司的市场竞争能力有所提升，人身险公司整体行业集中程度有所下降。

据联合资信整理，2020年前9个月，保费收入前10家人身险公司原保费收入占比为69%，较上年末下降2.31个百分点。2017年至2019年，前十家人身险公司原保费收入占比分别为71.31%、73.49%、71.31%。

具体来看，当年前9月，国寿股份、平安人寿、太保人寿的市场地位相对稳定，占比分别为20.59%、14.3%、6.93%。新华人寿、泰康人寿、中邮人寿的市场份额有所上升，分别为5.09%、4.69%、2.78%。居前十家的其他人身险公司中，太平人寿、华夏人寿、人保寿险、前海人寿的市场分别分别为4.53%、4.23%、2.76%。

相较于人身险公司而言，财产险公司的市场竞争格局变化不大，行业集中度仍然较高。2017年至2020年前9个月，保费收入前十家的财产险公司市场份额合计为85.34%、85.21%、84.94%、85.24%。其中，“老三家”人保股份、平安财险、太保财险2020年前9月的市场占比分别32.63%、20.81%、10.76%，依旧维持在64%左右。

长江商报记者注意到，尽管从保费收入来看，财产险公司保费收入仍主要以车险保费收入为主，但2020年以来在疫情冲击下，国内新车销量同比下降，车险保费收入增长乏力，而以短期健康险、责任保险、农业保险为代表的非车险险种保费收入快速增长，对财产险公司的保费收入贡献度持续提升。

据联合资信统计，2020年前9个月，我国财产险公司机动车辆保险保费收入占原保险保费收入的比例为58.61%，健康险保费收入占比同比增长1.97个百分点至9.14%，已经成为财产险公司的第二大险种，同时农业保险、责任保险对保费收入贡献度亦有所增加。

此外，在万能险及投连险业务方面，联合资信分析，2020年以来万能险业务规模持续收缩，由于固收类投连险业务对资本占用规模较小，人身险公司加大了固收类投连险业务的拓展力度，投连险业务规模有所下降，但降幅低于万能险业务。2020年前九月，保户投资款新增缴费和投连险独立账户新增缴费分别为5805亿元和269亿元，同比分别减少16.98%和8.5%。

在保险资金的运用上，截至2020年9月末，保险行业资金运用余额207062亿元，较年初增长11.76%，增速较之前年度有所增长。其中，银行存款与债券、股票和证券投资基金的占比分别为49.05%、12.92%，较上年末分别上升0.87个百分点和下降0.23个百分点。其他投资占比38.03%，下降0.65个百分点。

从偿付能力来看，2020年9月末，我国人身险、财产险和再保险公司的平均综合偿付能力充足率及平均核心偿付能力充足率分别为310.73%、362.76%。其中，财产险公司、人身险公司、再保险公司的综合偿付能力充足率分别为362.76%、227.24%和492.25%，整体维持在较好的水平。