2021年10月22日，迈利医疗(300760)发布：3W基金管理有限公司、AIA投资管理新加坡、AIHC Capital和AIHC CAPIPITID da cheng International Asset Management、Daiwa Capital、EFG Asset Management、everbright securities Asset Management、FengHe lmr partners global Investment Management、Manulife Asset Management Hk Ltd、marcope MH Capital和Millennium capital management( RBC全球资产管理(Asia)、Sage Partners Funds、Samsung asset Management(hong kong)Schonfeld strategic advisors(hong kong)

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本次调研主要内容：

问：由于未来更多的省份可能对更多的IVD领域进行集采或实施其他降价措施,请问如何判断公司IVD业务未来的发展前景,以及公司有哪些应对策略?

答：医保控费是国内医疗市场不可逆的趋势，新冠疫情加速了这一趋势。但是国家实施控费的目的并不是为了缩减医疗支出，相反的，在医疗投入占GDP的比重和人均医疗资源仍然较低的基础上，疫情的爆发更加坚定了国家加大医疗投入的决心。而控费的目的是在医保资金不降低人均医疗支出的前提下，让更多的国民看得起病，享受到更优质的医疗服务，因此才会通过DRGs、DIP、阳光采购、集采等政策实现产品降价。作为国产器械龙头公司，迈瑞将积极配合政府的举措，坚定履行“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”这一企业使命。基于人口老龄化、人均医疗需求增长等因素，IVD的检测量将持续提升。并且从近期骨科等高值耗材的带量采购、以及安徽和南京对IVD的议价谈判结果来看，医保局在降价的过程中越来越重视行业的健康发展，维护生产企业合理的利润。作为可及市场规模和进口替代空间最大的业务领域，IVD一直是公司的重点投入方向，也是未来重要的业绩增长点。通过集采或集中谈判，公司能够打开原先市占率较小的产品市场，加速产品入院，扩大试剂采购需求，给迈瑞创造前所未有的机会。而骨科集采就是一个很好的案例，集采后公司骨科产品的市场需求得以迅速扩大。公司未来在IVD领域的业务规划包括：（1）研发方面，公司将继续以MPI医疗产品创新体系作为研发的基石，不断深化理解客户导向和并行工程这两个核心思想，打造高度符合和满足临床需求的爆款新品。并且通过Hytest的并购，加速布局IVD上游原材料领域，提升试剂质量、降低成本的同时，解决上游“卡脖子”的问题，保证核心原料的供应安全；（2）营销方面，在国内市场积极配合和应对各地政府的采购政策，通过高性价比的实验室解决方案和IT信息化方案，加速IVD产品在高端医院的渗透。通过搭建海外IVD业务平台，加速海外IVD客户从小样本量到中样本量的转变，提升海外IVD业务的收入占比。

问：在集采等降价政策的影响下,如果进口和国产的IVD产品价差持续缩小,是否会削弱国产品牌的性价比优势,特别是在技术水平仍处于追赶进口的化学发光领域?

答：按终端客户的占比分布来看，化学发光属于典型的倒三角市场，其中二、三级医院占据了绝大部分的市场需求，市场对于化学发光的产品质量要求相比其他IVD领域要更高，进口品牌在市场中也占据绝对主导地位，因此决定了市场竞争格局的最重要因素是产品质量，而不是单纯的性价比优势。即便在集采等降价政策的影响下，公司相比进口品牌仍然具备足够的性价比优势，但医院选择化学发光供应商的第一要素仍然是产品能否满足临床端的需求，不会只因为便宜而从进口切换到国产供应商。公司将不断加大化学发光仪器、试剂、上游原材料的研发投入力度，提升产品质量的同时优化产品成本，以期实现二、三级医院的全面突破。

问：由于国内不断扩大集采范围,对二级市场而言公司的国际化拓展能力显得尤为重要,请介绍后疫情时代公司在国际市场的战略规划?

答：从2000年开始出口产品以来，公司的国际化旅程已经走到了第21个年头。从最初的国内外派员工出差，到如今海外超过30个国家设立超过40家子公司、海外雇员超过1600人。2020年，凭借抗疫期间迈瑞产品强大的临床支持能力和迈瑞人不懈的努力，公司在海外市场全年突破了共计约700家全新高端客户，全面打开了海外高端突破的局面。未来，公司将继续深度融合中国和发展中国家的营销体系，将国内营销“切得细、吃得透、绑得紧”这一成功的独特竞争力复制到发展中国家，提升整个营销系统的组织能力，建立健全全球统一的管理标准、机制、流程，构建起真正的矩阵式组织架构，助力发展中国家成为公司重要的增长动力源。由于疫情期间公司全面打开了欧洲市场高端突破的局面，而欧洲无论从市场空间还是公司的占有率来看都有巨大的发展机会。未来，公司将在欧洲实施直销和经销并行的营销策略，通过成熟产品和产品间的协同效应，加速提升欧洲市场的渗透率。作为全球医疗器械的战略高地，美国市场未来的投入仍将持续。通过在技术领域最前沿的市场布局，打造高度贴合临床需求的爆款产品，并提升迈瑞品牌的全球影响力和知名度。

问：IVD作为公司国际化程度较低,但市场空间最大的一条产线,请问公司在后疫情时代对于该产线的国际化拓展是如何规划的?

答：公司过去在国际市场的IVD业务以仪器销售为主，目标客户主要为小样本量实验室。而从仪器销售到试剂销售、从小样本量到中高样本量的转变背后需要的是一个成熟的海外IVD业务平台，包括试剂的运输、仓储管理平台，以及成熟的耗材渠道资源，公司在最近几年已经完成了其中大部分的前期准备工作。2020年，通过新冠抗体检测试剂优异的临床表现，公司在俄罗斯实现了大量的顶尖医院和连锁实验室零的突破。今年前三季度突破的高端客户包括俄罗斯远东第一大公立医院、俄罗斯Top2私立连锁实验室、沙特顶级私立集团医院、波兰教学医院等。未来几年，公司将继续加强建设海外IVD业务平台，实现支撑从仪器销售到试剂销售、从小样本量到中样本量这一业务模式的全面转变。并通过已经实现技术全球领先的血球产品全面打开高端客户的突破局面，从销售血球单机到血球流水线，快速提升血球业务的国际市场占有率和IVD业务的影响力。最后通过血球建立的影响力和IVD产品间的协同效应，带动化学发光、生化、凝血等其他IVD业务的入院，从而向客户提供全面的实验室整体解决方案和IT信息化方案，提升渗透率的同时加深客户粘性，为IVD的国际化拓展奠定坚实的基础。

问：近期不少上市公司均受到了限产限电的影响,请问公司的生产和经营是否有受到这方面的影响?

答：公司所处的领域不属于高污染高耗能的行业，目前公司的生产和经营基本没受到限产限电的影响。公司秉持节能降耗、低碳环保的原则，推动实施能源管理认证工作，于2020年12月获得了ISO50001能源管理体系认证。对于通用用能设备、办公耗材等，公司在保证安全和质量的前提下，优先采购节能型产品或效率高、能耗低的产品。同时，鼓励节约能源和优化用能结构，优先使用新能源或可再生能源，并加大对原有老化、高耗能设备的技术改造升级，坚定履行公司应尽的社会责任。此外，公司持续在优化供应链管理，保证上游供应的持续、稳定，确保生产按计划进行并如期交付产品。

迈瑞医疗主营业务：主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务

迈瑞医疗2021三季报显示，公司主营收入193.92亿元，同比上升20.72%；归母净利润66.63亿元，同比上升24.23%；扣非净利润65.44亿元，同比上升24.3%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入66.13亿元，同比上升20.25%；单季度归母净利润23.18亿元，同比上升21.42%；单季度扣非净利润22.35亿元，同比上升17.7%；负债率27.53%，投资收益-208.95万元，财务费用-8598.3万元，毛利率65.6%。

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为480.08；近3个月融资净流入1.08亿，融资余额增加；融券净流出1.29亿，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，迈瑞医疗（300760）好公司评级为4.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3.5星。