2019年交通事故责任强制保险特别审计报告公开后,《十三井》在收集64家再保险公司全部数据的基础上,进一步挖掘了数据细节,还收集整理了地区、车型的交强险经营数据。
本次,我们将比较2014-2019年期间各地区交强险经营状况。
在此之前,我们已经做过两期公司层面的交强险分析,具体可见:
交强险数据偏暖背后的结构性分析:TOP2真不是浪得虚名(“13精”数据库第53周更新公告)
2019年交强险经营解析:车险综改承压,有人已经做了充足的准备!(“13精”数据库第106周更新公告)
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交强险业务规模发展概况
我们先简单回顾一下交强险的总体经营状况,交强险经营利润已由2014年的18.58亿元逐渐提高到2019年144.87亿元;
其中,承保利润由2014年的-41.27亿元逐渐提高到2019年的85.83亿元,并且连续三年实现承保盈利。
综合成本率由2014年的103.1%逐渐下降到2019年的95.8%,刷新近六年的最低值;其中综合赔付率66.6%,综合费用率29.2%。
需要说明的是,本次数据口径为分地区口径,与公司总体报表数据略有差异。
基于2013-2019年各地区综合赔付率和综合费用率共计收集到216个样本点,我们做了两者关系的实证研究。
从实证结果来看,赔付率每提高1个百分点,该市场的费用率就会下降0.22个百分点。
这表明,费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。按理说,交强险的手续费率是锁定的4%,不应该随着赔付率的变动而调整。这似乎表明,现实中的市场显然不是这样的。
实际上,“13精”对此有过专门的论述“赔付率是天生(外生)的,费用率是娘养(内生)的”,即当一个地区业务赔付率较低时,市场竞争就会加剧,各经营主体往往通过加大费用投入来“抢占”优质业务,以致于费用率上升,直到两者之和处于业务运营的“正常利润”水平(近乎综合成本率100%);
反之,由于某些随机或者外部冲击因素,当该地区业务赔付率开始上升,经营主体对其“兴趣”也在逐渐下降,市场投入费用也会随之调整,然而两者之和仍然围绕“正常利润”水平波动。
具体可见车险赔付率与费用率负相关背后是市场的力量,尊重市场规律是下一步车险费改的前提!(可见 7月第4周总第33次,“13精”数据库更新公告)
2
交强险综合成本率
的结构特征
图2.1给出了2019年各地区三率结构分布状况。我们按照综合赔付率将各地区由大到小依次排列,相应地我们发现两个特点:一是赔付率高的地区,费用率相对较低;二是费用率的“低”不能够弥补赔付率的“高”。这使得赔付率高的地区,往往成本率也是最高的。这与以往我们对商业车险的研究是不同的。
图2.2是“13精”之前文章有关商业车险的三率结构图
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各地区交强险三率
经营分布地图
从图3.1中,不难发现我国北部及西北地区交强险赔付率要低于东南沿海地区。2019年综合赔付率低于50%的地区有西藏、青海、云南、广西、新疆、内蒙古、山西;而赔付率高于80%的地区有湖南、上海、浙江、安徽、江苏、宁波。
此次车险综合改革为缩小各地交强险赔付率之间的差异,基于“对低赔区域给予更大的保费折扣,高赔区域不做调整、相邻区域差异减小”原则设计了交强险NCD系数优化,图3.2给出了各地区交强险的NCD调整方案,与综合赔付率分布图具有较高的近似性。
图3.3给出了2019年各地区交强险综合成本率的分布图。综合成本率低于80%的地区有西藏、青海、北京、海南;综合成本率超过100%的地区有上海、福建、湖北、江西、湖南、安徽、浙江、宁波、江苏,也几乎全部来自东南沿海。
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2014~2019年各地区
交强险三率排行榜
表1给出了2014-2019年各地区交强险综合赔付率排行榜。2019年西藏地区综合赔付率28.3%,是所有地区中排名最低的,连续六年排名第1;青海、云南、广西紧随其后,综合赔付率均为超过50%。
表2给出了2014-2019年各地区交强险综合费用率排行榜。2019年宁波地区综合费用率15.9%,连续两年排名第1;上海地区综合费用率20.8%,由2018年的第8名提高到2019年的第2名。
表3给出了2014-2019年各地区交强险综合成本率排行榜。2019年西藏地区综合成本率63.7%,连续六年排名第1;青海地区综合成本率69.1%,也连续四年排名第2。此外,综合成本率超过100%有江苏、上海等九个地区。
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