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174家险企保费大排名

129家正增长，45家负增长

1. 寿险业“两极分化”现象突出：新华、泰康，领涨！平安、太保，领跌~

虽然，受疫情和居民收入下降等影响，行业发展整体承压，但是，2020年寿险业整体保费还是实现正增长6.9%。

然而，分公司看却是“两级分化”现象突出，有人欢喜有人愁。从上图可以看到，保费增速超越行业的寿险公司就有45家，可负增长的公司也有15家。

①头部险企中，新华和泰康保费双位数增长，新华排名上升2位！

对于头部险企来讲，2020年不再主打开门红却赶上新冠疫情爆发，导致业务发展出现两大极端。

一类是，依托业务提前布局优势，保费实现快速增长，如新华和泰康均实现双位数增长。

另一类是，受自身改革和外部环境影响，保费自开年负增长，虽后续逐月提升却也难以逆转，如平安和太保。

而且，由于华夏保险于去年7月被接管，业务发展速度放缓，2020年保费负增长近20%，排名大幅下滑。

因此，新华保险得以凭借头部险企中的高增长，一举超越华夏和太平，排名上升2位。

②三家公司，保费排名大幅提升：恒大人寿、信泰人寿、大家人寿~

今年，保费增长较快的公司，分别是恒大人寿、信泰人寿和大家人寿，增速依次为44%、117%、374%。得益于保费的快速增长，三家公司的排名也大幅提升。

信泰人寿，先是在2019年抢抓4.025%年金险停售潮的机遇，凭借如意享一款产品赚得保费收入75亿，今年，再次追赶在重疾定义调整前，推出多款性价比超高的重疾险产品，助推公司保费增长117%，保费排名上升8位。

更多内容，参见《银保监会连开两张罚单：一家财务报告虚假，一家财务部越过投资部投资…》

大家人寿，自从承接安邦人寿业务至今，已经平稳过渡了一年多的时间，各项业务也都步入正轨，今年保费增速高达915%，排名上升26位，不过距离昔日安邦人寿顶峰时期的保费排名仍有较大差距~

更多内容，参见《再见，安邦！银保监会结束接管，兑付1.5万亿，安邦集团、安邦财险注销！》

2. 财险业，受车险综改影响：险企增速大幅下滑！

财险业，本来是受疫情影响相对较小的，可以期待2020年借助非车险实现快速增长，但是，车险综改自9月19日实施后，迅速拉低了行业增速。

而且，从公司的角度看，负增长的公司达到30家，跑赢市场的也仅为48家，与寿险业相比似乎更惨一些。

①头部险企，除人保外，保费增速一个比一个快！

大家从上图可以看到，头部险企中，平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合，四家公司的保费增速，一个比一个高，份额合计提升了1.5%。

但是，人保财险增速却仅为0.09%，近乎零增长，这主要是因为今年信保业务踩雷，业务大幅缩水，再加上车险综改后保费负增长，两个因素导致的~

对于财险业老大人保来讲，这一年真的不容易，从年初的信保业务暴雷，再到武汉金凰“假黄金”一案至今未有定论，甚至董事长也变更。

今年，人保集团的保费肯定是不如预期，至于利润恐怕也不会很乐观，具体就要等年报的时候看看了。

②保费快速增长的财险公司：众安财产、泰康在线、紫金财产、国任财险、国泰财产、京东安联！

大家关注下，上表中的这些公司，保费增速大多在20%左右，而他们中不少都有互联网背景，比如，众安、泰康、国泰、京东安联。

他们的快速增长背后，一方面与强大的股东背景有关，另一方面他们也抓住了非车险的发展机遇。

毕竟，2020年财险的保费增长主要是靠非车险拉动的。

在这之中，增速最高的是泰康在线，保费收入93.79亿，增速达到83%，排名上升8位。

作为首批互联网财险之一，泰康在线2015年成立，在仅仅5年的时间内，保费规模逼近百亿，实现了多少公司成立20年都没能实现这一目标，参见《财险公司，实现百亿规模，要用多少年？》。

然而，同是第一批互联网险企，也想用前期亏损迅速扩大规模的发展模式，相比众安和泰康，易安和安心却没有那么幸运，一家已经被接管，一家也已经被监管。

参见《银保监会下监管函：安心财险，偿付能力严重不足，责令停止车险新业务，高管限薪！》。

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2020年

行业保费利润“双增长”

投资端发力，承保端承压

1. 保费增速：寿险业＞全行业＞财险业

受疫情和经济下行影响，寿险业后续增长动力不足，9月末本来是财险业增速领先。

但是，没想到比疫情影响更大的是，车险综改自9月19日全面实施，受单均保费下滑的影响，车险12月当月保费已经负增长11%。

从上图可以看到，2020年行业保费增速犹如过山车一般。

虽然，扛过了疫情集中爆发的第一季度，但是，寿险业却没能扛过后续居民收入下降的影响，财险业也没能扛过车险综改的影响。

所以，保费增速先是高开低走，而后冲高又回落，最终以6.1%收官。好在的是，行业保费增速与GDP的2%增长相比，还是很出色的！

2. 行业利润正增长：投资收益率高达5.4%

从承保端看，2020年行业赔付支出增长持续走高，年末总赔付达1.39万亿，同比增长7.8%已经超过保费增速。

业务及管理费也存在同样的趋势，但是，后续随着车险综改的全面实施，财险业手续费率有所下降，使得行业费用增长放缓。

但是，总的来看，财险业综合成本率上升，寿险业靠续期业务拉动等，行业承保端业绩整体承压！

好在，行业投资端盈利能力突出，可运用资金大幅提升，较年初增长17%，再加上投资收益率达5.41%，超越2019年的4.94%！

所以，在投资端的贡献下，行业净利润实现正增长（剔除天安财险）。

部分寿险公司净利润，参见《2020年寿险公司利润榜（非上市）：泰康蝉联第一，渤海人寿亏损18亿，海航破产重组！》。

不过需要注意的是，财险业的总资产较年初仅增长2%，远低于财险业保费增速，也就是说，财险业整体是亏损的！

这背后，最大的原因仍旧是因为天安财险被接管后，被爆上半年亏损646亿拉低了行业盈利能力。

天安财险的故事，可以参见《天“雷”！亏损646亿+会计差错调整363亿的天安财险：明天系背后还有多少故事？》。

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财险业：保费增速4.3%

车险综改后，保费负增长12%

1. 车险综改后，单月保费已负增长12%，后续会更低~

根据精算大讲堂的车险综改专题介绍，综改后商车险单均保费，已经同比下降25%。

此外，监管表示90%的消费者车险保费下降，其中保费下降幅度超过30%的消费者比例达到69%。

与此同时，从上图亦可看到，交强险和商车险的NCD系数平均值，较综改前也有明显下降，消费者获得了更多优惠。其中，交强险由0.83下降至0.80，商车险由0.81下降至0.76。

更多内容，参见《监管首提“靶向治理”车险乱象，若被停新：地市级至少3月，省级至少1月，多地违规停全国！》。

不过，受此影响，行业车险保费增速，自10月开始连续大幅下滑，12月当月保费增速已经低至-12%。

2020年，对于财险业来讲影响最大的无疑是车险，但是，需要注意的是，2020年车险综改只是实施了3个半月。

展望2021年，对于财险公司来讲，即使开门红打的再出色，车险业务的负增长也是不可避免的~

2. 非车险增速贡献大：健康险2.1%，责任险、农险1%

其实，财险业早已进入了靠非车险拉动的时代，参见《车险vs非车险：财险结构调整已是必然！》。此次车险综改的实施，保费增速下降，累计保费增长仅为0.7%，更是凸显了非车险的贡献。

从上图可以看到，非车险的三大险种，健康险、责任险、农险，保费增速均在20%左右，合计为财险业贡献了4.35%的增速。

因此，要想保持超越市场的增速，必须抓住非车发展机遇！

大家可结合第一节财险公司保费大排名，看看那些高速增长的公司，是不是靠的非车险。

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寿险业：保费增速6.9%

一靠健康险，二靠续期业务

1. 寿险业中，健康险增速最快！

2020年，社交受限、线下展业遇阻等原因，导致寿险保费增速承压。

各家寿险公司，加大线上销售力度，扩充代理人队伍，甚至总经理也亲自上阵开早会带动展业，为的就是提升业务规模。

然而，相比较而言，寿险业中增速最快的还是健康险业务，保费增速达到3%，远超寿险业务5%的增速。

2. 新单业务负增长，续期业务贡献大！

今年，平安寿险的负增长最大原因，就是个险新单保费缩水。

然而，从行业的角度看，寿险业务能够实现5.4%的增长，也是靠的续期业务拉动。

从上图可以看到，2020年行业，寿险业务个险新单保费负增长2.8%，续期业务保费增长10.75%，为寿险业务贡献了近6.5%增速。

所以，今年寿险业实现正增长的两大功臣，应该是健康险和续期业务。

举个大家最容易看懂的例子，最近几个月朋友圈都是卖重疾险的，重疾险停售在即，甚至都上了热搜。

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全国多地增速放缓

保费大省TOP5无变化

2020年，全国36个地区中，保费增速最快的分别是江西省、北京市、广西省。只有一个地区保费负增长，就是大连市。

此外，前五大省的排名没有变化，保费第一大省，仍然是广东省，市场规模领先第二大省江苏省近200亿。

需要注意的是，受经济发展承压的影响，不少省分保费排名有所下降，相反的，北京、上海等发达地区的保费排名上升。

总结

2020年，新冠疫情全球爆发，美股两次熔断，全球经济下行，在这样异常艰难的环境下，保险业也不容易~

先是，寿险不再主打“开门红”却赶上新冠疫情，不少险企展业困难，保费规模迅速下滑。

后是，四家保险公司连同证券、信托等9家机构同日被接管，震惊了整个金融圈。

还有后续的车险改革，以及新版重疾定义的发布，更是让同仁们忙的“焦头烂额”。

还好的是，相比其他行业，保险业可能还算不错的，保费增速跑赢GDP，盈利稳步增长。

只是，即使行业发展再好，身在其中的各家险企还是会有差异，比如，上市险企中，新华保费正增长15%，而平安却负增长3%。

所以，大家还是要仔细对照今天的保费排名榜，从中分析对比找差异，以期今年能够有个好发展。

而且，从目前看行业“严监管”的态势持续，新偿付能力规定的执行，还有新版寿险负面名单的发布，都需要险企格外注意坚守合规经营。

更多关于2020年保险业发展的总结内容，参见：

①2020年的保险业有多难？看看这些数字：31家险企董事长变更，行业增资仅163亿，罚款较去年翻倍达2.5亿，保费增速经历过山车~

②2020年寿险公司利润榜（非上市）：泰康蝉联第一，渤海人寿亏损18亿，海航破产重组！

③银保监会直接处罚8家险企，罚款总额超千万：华海财险向监管提供虚假材料…

注：本文根据网络及历史数据汇总整理~