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2020年第三季度：174家保险公司

126个在增长，48个在负增长

人寿保险产业，头部保险企业两极化：新华，泰康，面条，上涨！平安、大埔、永乐~

2020年，人寿保险业的展览业压力比较大，负增长的保险企业达到了18家，但在保险同行的努力下，行业仍然保持着积极的增长，许多机构的保费正在迅速增长。

①头部险企的“两极分化”，是2021年开门红提前的关键！

近一个月，保险人的朋友圈，应该被各种“高收益”分红或者万能年金产品刷屏了，国寿的鑫耀东方，平安的财富金瑞…

这些，全部都是2021年开门红的主打产品！

头部险企，纷纷提前“开打”的一大原因，就是2020年失去开门红优势，叠加新冠疫情，导致保费增速呈现两极分化状态。

从上图可以看到，排名前五的寿险公司中，中国人寿和新华保险，凭借前期开门红和银保渠道的助力，保费增速较高，市场份额提升至少0.5%。

反观，平安寿险和太保寿险，却因为战略调整叠加疫情，导致公司保费至今仍负增长，市场份额大幅下滑。

更多内容，参见《“开门红”对寿险公司，保费增速超越市场，有多重要！》

②三家公司，保费翻倍涨：恒大人寿、信泰人寿、大家人寿~

今年，保费增长较快的公司，分别是恒大人寿、信泰人寿和大家人寿。

信泰人寿，先是在2019年抢抓4.025%年金险停售潮的机遇，凭借如意享一款产品赚得保费收入75亿，今年，再次追赶在重疾定义调整前，推出多款性价比超高的重疾险产品，助推公司保费增长120%，保费排名上升8位。

更多内容，参见《银保监会连开两张罚单：一家财务报告虚假，一家财务部越过投资部投资…》

大家人寿，自从承接安邦人寿业务至今，已经平稳过渡了一年多的时间，各项业务也都步入正轨，今年保费增速高达915%，排名上升36位，不过距离昔日安邦人寿顶峰时期的保费排名仍有较大差距~

更多内容，参见《再见，安邦！银保监会结束接管，兑付1.5万亿，安邦集团、安邦财险注销！》

财险业，头部险企“疯长”：平安、太保、国寿财，增速全部超10%！

财险业，应该说是受疫情影响相对较小的，只经历两个月的调整期，当月保费增速就恢复到了10%。

不过，从公司的角度看，负增长的公司达到30家，比寿险业更惨一些，更凸显了当前财险市场的马太效应。

①头部险企，保费增速快，份额大幅提升！

大家从上图可以看到，头部险企中，平安产险、太保财险、国寿财产、中华联合，四家公司的保费增速全部在10%以上，份额合计提升了1.69%。

只有，人保财险增速较低，这主要是因为今年信保业务踩雷，业务大幅缩水导致的~

今年，还有个最大的“疑问”有待解析，那就是武汉金凰“假黄金”一案，到底赔不赔？更多内容，参见《武汉金凰“假黄金”案，二审民事裁定书：驳回上诉，维持原裁定！》。

从人保集团三季度的财报看，公司增提了未决准备金约400亿，甚至拉低了财险业整体的净利润，后面细说~

②四家财险公司，保费快速增长：众安财产、泰康在线、国泰财产、京东安联！

大家关注下，上表中的这四家公司，增速最高的是泰康在线，保费收入74亿，已经超过去年全年，增速达到135%，排名上升14位。

如果，泰康在线在四季度，还要再卯把劲儿，则有望突破百亿规模！这是要追赶众安6年突破百亿的记录么？

再想想，多少公司成立20年都没能实现这一目标，哎~参见《财险公司，实现百亿规模，要用多少年？》

除此之外，众安财产，国泰财产，京东安联也属于高速发展的公司，众安和泰康在线都是互联网财险公司，国泰和京东安联，背后一个有蚂蚁站台，一个有京东亲爹支持。

由此可见，疫情之下，互联网平台的助力就有多么大~

02

前三季度保险业：保费增速7.2%

财险业整体亏损？

全年增速定调：财险业＞寿险业

从保费增速看，今年受疫情影响较大的还是寿险！

虽然，疫情过后，寿险公司依托产品策略调整和人海战术支撑，逆转负增长颓势，但是，近两月的增速有所下调，只能寄希望于2021年开门红了~

财险公司，得益于非车险的优势，依托健康险和农险、责任险的快速发展，拉动行业保费增长6%，为行业高速增长奠定了基础。

距离2020年收官只剩2个月了，大局基本已定，累计保费增速，寿险应该是低于财险业了。

利润下滑：财险业整体亏损！

从上图可以看到，三季度末，业务及管理费同比增长8.52%，已经超过保费增长，这主要是财险业业管费骤然拉升导致的。

而且，从财险业的总资产变化看，较年初仅增长3.9%，远低于财险业保费增速，也就是说，财险业整体是亏损的！

这背后，一是天安财险被接管后，被爆上半年亏损646亿拉低了行业盈利能力，二是人保财险的信保业务亏损，叠加行业业管费大幅增长导致的。

天安财险的故事，可以参见《天“雷”！亏损646亿+会计差错调整363亿的天安财险：明天系背后还有多少故事？》。

03

财险业：保费增速8.4%

车险综改后“保费骤降”

车险综改前，市场有多疯狂，综改后，现实就有多“刺激”！

从9月车险数据看，车险件均保额提升（15%）；单均保费下降（-5%），车险综改效果已经显现！

车险综改的目标，参见《定了！车险综改方案，9月19日正式实施：加量不加价！》

根据业内交流的数据显示，行业车险的保费增速确实已经从9月上旬的19%，下降到9月下旬的-21%，10月上旬更是降至-24%。

其中，旧车续保的保费下降的幅度要高于新车，旧车保费下降幅度可能在30%以上。

虽然，大家从市场上也听到不少保费上涨了的消息，但是，从数据的角度看，整体保费确实下降的很厉害。

从上图行业单月车险保费增长，亦能看出一二，单月保费增速9月环比8月骤降近4个百分点。

而且，费改后仅12天，人保和平安，全部负增长！

更多内容，参见《人保负增长16%，平安负增长3%！车险综改“满月”，保费增速骤降：财险公司，下调明年预算目标~》

增速：健康险＞非车险＞车险

从上图可以看到，意健险的保费增速持续稳定在23%左右，非车险也稳定在10%左右。

2020年，财险业中，健康险和以农险、责任为代表的非车险业务，表现最为强劲。

车险，虽然在疫情过后，随着新车产销量的提升，迎来一波小幅上涨，但是，自9月19日车险综改施行后，保费下降已是必然，后续增速势必下降！

增速贡献：健康险2.7%，非车险2.8%

近年来，财险业的增速不再靠车险支撑，在疫情加叠之下的2020年表现更为突出！

2020年前三季度，健康险为行业贡献保费增速2.74%，非车险为行业贡献增速2.78%，两者合计5.52%，是财险业增速的最大支撑。

要想保持超越市场的增速，必须抓住非车发展机遇！

04

寿险业：保费增速6.65%

银保渠道，贡献大！

银保渠道“大翻身”，增速超个代！

前面，分公司保费的地方，我们提到过，国寿、新华、恒大、信泰等公司，保费增速较快。

其实，背后很大程度上，是得益于银保渠道的业务支持。

从上图可以看到，今年支撑寿险业增速的最大动力，就是银邮代理渠道，贡献了3.19%的增速。

寿险增速，已现疲态！

2020年，社交受限、线下展业遇阻等原因，导致寿险保费增速承压。

各家寿险公司，加大线上销售力度，扩充代理人队伍，甚至总经理也亲自上阵开早会带动展业，为的就是提升业务规模。

但是，由于居民收入的下降，理财和保险的需求都有所减弱，寿险业保费的增长已现疲态。

从上图可以看到，健康险业务的保费增速从4月达到顶峰后，连续下降。近两月，寿险业务单月保费增速，也已经降至10%以下！

由此可见，对于寿险业来讲，2021年开门红的压力还是不小~

05

全国36个地区

全部翻红，实现正增长

注：本文根据网络及历史数据整理~

总结

2020年，对于保险业来讲，也是异常艰难的一年。

从年初新冠疫情爆发，打的大家措手不及；再到四家保险公司连同证券、信托等9家机构同日被接管，震惊了整个金融圈；还有后续的车险改革，以及即将要实行的全新版重疾定义，更是让同仁们忙的“焦头烂额”。

距离2020年收官，只剩下最后63天了！

看了上面的分析，总结一下，保险业的成绩，到底如何了？

①保费增速，年末或难以突破8%

财险业受车险综改影响，后续增速恐下滑，寿险业受疫情影响，展业压力持续，保费增长现疲态。

②行业盈利能力承压

受天安财险巨额亏损646亿影响，整个财险业亏损！

③保险公司“发展迥异”

财险公司，TOP5公司（除人保），增速全部大于10%；互联网财险公司增速高，泰康在线，有望突破百亿规模；

寿险公司，头部险企两级分化，新华、国寿领涨，平安、太保领跌，股价与规模，强相关~