万历二十三年这年，明朝授予后来的清朝太祖努尔哈赤龙虎将军的称号。努尔哈赤祖上是建州的支脉。他的祖父叫觉昌安，父亲塔克世，都很有胆略，原本为建州部落的王杲的部将。由于王杲多次骚扰边境，成为边境的祸患之一。所以，当时全权负责辽东李成梁为了打击王杲，他就诱降了塔克世父子，让他作为自己的向导讨伐王杲。后来在塔克世的引导下，李成梁出奇兵，来回八天就讨平了王杲，还活捉了这个敌人。

据说，虽然塔克世既立下大功，但是李成梁看此人面相觉得他桀骜不驯，日后必然为明朝大敌，于是就设下计谋，在火攻王杲时设下机关，让塔克世父子也被顺道烧死了。塔克世死的时候努尔哈赤才4岁。李成梁虽然烧死了塔克世，但是也不能掩盖他的功劳，加上内心有愧，于是就抚养了努尔哈赤和他的弟弟舒尔哈赤。

等努尔哈赤稍微长大一些的时候，李成梁就教会了他读书写字，喜欢看《三国》和《水浒》，自己觉得自己很有谋略。16岁的时候李成梁就将他送到了建州地方。由于李成梁害死了他父亲，所以他在起兵之后总是用报祖父和父亲的仇为借口。每天都厉兵秣马，设险摆塘，在东部一隅自己称王称霸。但此时他对朝廷还很恭顺，还时不时地将当时其他部落劫掠的边民亲自送到抚顺等明朝控制地方。

努尔哈赤的崛起发生在明万历年间

万历十七年的时候，有个女真部落叫做克五十，洗劫了柴河堡，努尔哈赤就主动去攻打克五十，以此希望明朝朝廷奖赏他。九月的时候，明朝就正式下令任命他为都督指挥，让他授予他统帅东部女真部落的名义。努尔哈赤有了这个名号，势力就更加强大，陆陆续续积攒起了一支近万人的部队。因为他守卫边境有功，到了万历二十三年，明朝就再度赐予了他龙武将军的称号。

努尔哈赤有一个哥哥一个弟弟。都以骁勇闻名于部落。每当要议事的时候，他们兄弟登到登到小山丘（后来修建了一个坛，他们就登坛议事）上讨论。有了结果才下来，所以其他人都不知道他们到底是怎样讨论出来的。他哥哥死后，弟弟和其他女真部落的都督有来往，努尔哈赤就怀疑弟弟有二心，就假装修建一个很豪华的房子，建成之后让弟弟来喝酒。喝醉之后就直接把舒尔哈赤关在了卧室里面，还用铁汁直接封死了大门，只留下两个口子送食物和取排泄物。

舒尔哈赤有两个很骁勇的手下，努尔哈赤恨他们帮助自己弟弟不帮助自己，于是就假传自己弟弟的命令将他们招来，等他们进入房子之后就残酷地腰斩了他们。他的长子（褚英）几次劝谏说：“你都把弟弟杀了，但是千万不要背叛明朝了。”结果努尔哈赤一怒之下将自己的这个儿子也囚禁起来，继续积极地准备叛变明朝。

可就是这样，当时一些明朝人还觉得努尔哈赤想要报父仇的行为是有气节而且孝顺的行为，是值得嘉奖的，在这些短视文人的鼓吹下。二十九年秋，努尔哈赤攻打海西女真，开始越来越嚣张了。